滴滴再次成为交通领域出行的风向标，滴滴代驾的上线把这个已经存在多年的垂直领域再次卷入风口浪尖。
代驾与其他“各种车”最大的不同，在于主要的规模竞争集中在人，这使得先行者的竞争门槛更高；但另一方面，人是趋利的，一旦有一大波补贴出现，司机倒戈转舵起来，也比公司级别的租车领域更加灵活轻便。
滴滴代驾上线当即宣布首单免费，而行业老大e代驾以“808”标准迎战，只要响应速度没有8分08秒就免起步价，目前业内人士均观望着：补贴战是否再次复制？
就像其他的出行领域，抛开大家一样解决不好的行业标准化、保险理赔、司机官方身份等大环境问题，司机的数量就是平台最核心的硬性指标，其他诸如大数据、司机规范等都是锦上添花的内容。笔者认为，代驾的前提是“有车”，这限制了用户群体相对高端，人数也相对少，对补贴反而相对不敏感；而对司机端的补贴将是老阵营e代驾与新势力滴滴的角力场。很多司机也对比着表示了对补贴的强烈关注。
为什么出行领域一直会出现补贴之争？其实这类战役几乎成为衣食住行等O 2O领域的标配，前有百团大战，后有外卖大战、“9元电影票”、“一元门票”等经典团战。比起以前标准化的实物电商，O 2O的新课题是“地推”。作为一个平台，其核心资源即是“人”，分散于全国，而补贴是最容易撬动“人”的。与此同时，O 2O与电商又有一个共同点，即是规模为王，没有太高精尖的技术门槛，没有太强势的产品品牌，作为平台，必须以最快速度建立起足够的市场规模才能抵挡凶猛的新进入者。
笔者认为，闲散资源的收集无疑是事半功倍的，因此在上游联合司机群体或者企业资源可以快速积累种子司机。在不久的将来，我们会看到滴滴与代驾领域的线下企业联合的新闻，这既是给其他司机信心佐证，也能震慑竞争对手；至于e代驾，“808”标准直打滴滴目前司机不足、响应时间有待改善的软肋，企图用快速响应来压制其膨胀。
总而言之，这一轮补贴或许不在终端看得见的各种优惠券上死掐，但在上游的金元大战，丝毫不亚于过去的出租车、顺风车，乃至即将到来的专车大巴。
为什么大家这么舍得花钱？因为这不是自己的钱，烧的都是风投的钱。有趣的是，目前行业老大e代驾与滴滴快的烧的还是同一家人的钱！经纬创投在天使轮就进入e代驾董事会，之后的四轮融资均有追加；而2014年，经纬主导了对滴滴快的的合并，并成为滴滴快的七人董事会中唯一的VC代表。而经纬还投资了58同城，后者在2014年推出代驾服务，但最终不敌e代驾，转而以投资形式与e代驾合作。
所以是“大水冲了龙王庙，自家人打自家人”吗？作为幕后出钱的人，笔者认为经纬应该是笑出声的节奏，在互联网VC投资领域，只要能够IPO，故事讲得好，少说20倍PE以上是轻松的事。至于另一家可能“亏损”的弱势方，撮合合并是一桩美事；即使最终完全打了水漂，其依然是收益颇丰。
这就是VC的逻辑——— 广撒网，求一成。在互联网领域不乏先例。最经典的是几年前红杉投资主导投资了时尚电商前三唯品会、聚美优品以及乐蜂网。唯品会以“名品折扣”的概念在2012年上市率先上岸；次年，聚美优品讲了个“时尚美妆”的故事紧随赴美。对于最后一个乐蜂网，在看到没什么故事好讲的情况下，在红杉斡旋下最终卖给了唯品会。三家人台前撕逼，最终在风投引导下台下划清版图，这两年三家人明着打的声音也基本消失。而红杉则成为最终赢家，总盘子几十倍收益率不在话下。
当然，VC要求快，每期基金最长周期7-9年，资金不能闲置更不能等。就像58的代驾只试验了一年，滴滴与e代驾的角逐周期也不会太长。当市场出现明显的悬殊后，VC出手，大家又是一家人。而这时候，最为紧张的应该是市场“老三”们。
南都经济评论员 蔡辉
